Лейся, песня

Маркиза

Марш из кинофильма «Весёлые ребята»

Му-му

Нет, не забудет солдат

Одессит Мишка

Пароход

Песня военных корреспондентов

Песня старого извозчика

Раскинулось море

Сердце

Тёмная ночь

Тюх! Тюх!

У Чёрного моря

У самовара

Два болельщика

Золотые огоньки

Родные берега

Тем, кто в море

Матросская гитара

Разговор

Дунайские волны

Ласточка-касаточка

Я живу, чтобы песня жила

Песня американского безработного

Азербайджанская песня о Москве

Весёлый постовой

Днём и ночью

Окраина

Я - демобилизованный

Бывший фронтовик

Вася Крючкин (интермедия)

Вася Крючкин

Минёр

Прогулка

Старушки-бабушки

Сердце

Песня о стрелках

Джазгол (Марш весёлых ребят)

Тюх! Тюх!

Негритянская любовь

Лейся, песня

Песня о Каховке

Борода

Кооперативная колыбельная

Добрая ночь

Садко

Риголетто