Жорж идёт выручать Пчёлку

Жорж и Пчёлка на свободе

Про царевича, который отказывался жениться

Царевич попадает в темницу

Колдунья Маймуна

Джинн рассказывает о царевне Будур

Царевну переносят к царевичу

Царевич и царевна видят друг друга во сне

Неразбериха во дворцах

Царевич отправляется на поиски царевны

Царевич приходит во дворец царевны Будур

Царевич и царевна находят друг друга

Финальная песня Царевича и царевны Будур

Тим Талер выигрывает и теряет деньги

Песня Тима Талера

Тим Талер подписывает контракт

Песня мистера Треча

Первые выигрыши Тима

Тим Талер уходит из дома

Тим Талер выигрывает пари

Тим Талер едет в другой город

Приключения Тима на теплоходе

Кришемир и Тим выслеживают барона

Тим становится наследником барона

Тим Талер снова встречает Треча

Спор с Тречем

Рассказ барона

Встреча с рулевым

Тим становится партнёром барона

Тим и Треч прибывают в Месопотамию

Устный контракт

Тим и барон встречают мачеху Тима

Тим читает записку

Песня Тима Талера

Тим возвращает смех

Переговоры с пиратами

Схватка

Джим проникает на корабль

Джим направляет корабль в Северную бухту

Гибель Израэля Хэндса

Жизнь Джима в опасности

Разброд среди пиратов

Сделка Сильвера и доктора

Пираты отправляются за сокровищами

Поиски сокровищ

Сокровище

Морская песня