When Yesterday We Met Op 26/13

Sapphische Ode Op 94/4

Medley: An Old Song Op 4/5 / Verses In An Album Op 25/3

Black Eyes

Eremka's Song from the opera The Power of the Fiend

Down Mother Volga - From Under the Oak (Russian folklore)

Flowers' Charming from the opera Faust

Eh, Vanka! (Russian folklore)

The Tempest Rages

Дубинушка

Rise, Rise, You Red Sun (Russian folklore)

The Sun Rises and Sets (Russian folklore)

Лучинушка

King Philip's Aria from the opera Don Carlos

Church Scene from the opera Faust

The Unkown's Aria from the opera Askold's Grave

Varlaam's Song from the opera Boris Godunov

They won't let Masha (Russian folklore)

Boris' Farewell with Son and Death from the opera Boris Godunov

Достиг я высшей власти

Сцена Бориса

Не плачь, дитя

Речитатив и песня Владимира Галицкого

Монолог и ария Сусанина

Песня Варяжского гостя

Куплеты Мефистофеля

Блоха

Двенадцать разбойников

Стенька Разин

Прощай, радость

Эй, ухнем!

Вдоль по Питерской

Дубинушка

Ты взойди, солнце красное

Не велят Маше

Солнце всходит и заходит

Вниз по матушке по Волге

Эх ты, Ванька

Лучинушка

Она хохотала

Сомнение

Сказание о двенадцати разбойниках

Ноченька

Узник, соч. 78, № 6

Прощальная песня

Элегия

Рог

Романсы и баллады, соч. 49: № 1 Два гренадёра